В лесу происходят странные вещи — пропал Юли! Злые крысы терроризируют окрестности, а озеро вышло из берегов, угрожая домам лесных жителей. Может быть, это дело рук бобра с манией величия? Лис и Заяц твердо намерены выяснить это. Они должны найти Юли и спасти ситуацию. Но их дружба подвергнется испытанию.
