Музыкант Абель (The Weeknd), страдающий от бессонницы, находится на грани психического срыва. Но тут он встречает странную и загадочную женщину (Дженна Ортега), которая отправляется с ним в путешествие, превращающееся в настоящую одиссею. Тем временем восприятие Абелем самого себя, его порой мучительная реальность и образ жизни ставятся под сомнение. Ведь эта женщина заставляет Абеля обратить свой взор внутрь и посмотреть в лицо многим неудобным вопросам о себе.
