Днем Чарли (Аарон Прагер) — мясник из плоти и костей, заманивающий ничего не подозревающих путешественников в свою пустынную придорожную лавку и подающий им «фирменные» фрикадельки. Но ночью он убивает на сцене местного комедийного клуба, превращая своих жертв в темные, кусачие кусочки, которые заставляют зрителей корчиться и смеяться. Практикуя полузапрещенные каламбуры для плененной аудитории, состоящей из начинающей музыкантши Кристал (Остин Джадд), сказочной и свирепой подруги Элеонор (Мис Садистик), местного шерифа (Дэвид Вега) и умершего соседа Скелли (Эдвин Нил), Чарли набирается смелости, чтобы преследовать и свои мечты, и своих жертв. Но когда захудалый владелец клуба Кэрри (Роберт Данн) пытается присвоить себе его извращенный стиль, он не понимает, что только что стал следующей репликой Чарли, которая написана не просто для смеха — она написана кровью.
