1972 год, юго-запад США: первый чернокожий агент ФБР Нина (Рэйчел Хилсон) берется за борьбу с безжалостным преступным синдикатом — но чтобы уничтожить его, ей нужна помощь человека, который сам является частью проблемы. Джим (Джош Холлоуэй), харизматичный водитель, склонный к саморазрушению, становится ее маловероятным союзником. Вместе они погружаются в мир коррупции, насилия и предательства — их преследуют преступники, коллеги и их собственное прошлое.
